¿Qué son las Fintech y cómo pueden ayudar a la economía informal?

Key Points

• Las quejas contra bancos en Colombia han aumentado significativamente entre 2019 y 2024, reflejando una impopularidad generalizada, aunque la gente suele tener una mejor opinión de su propio banco.
• Las billeteras digitales (como Nequi y Daviplata) han impulsado la bancarización, especialmente entre trabajadores informales (65% las usan) y jóvenes, facilitando pagos, transferencias y acceso a servicios financieros.
• Colombia es el tercer mercado FinTech de América Latina, con 394 empresas nacionales y más de 169 extranjeras, destacando en pagos digitales, crédito digital y préstamos.
• Las FinTech han mejorado la inclusión financiera, pero el acceso al crédito sigue siendo limitado: solo el 35,3% de los adultos tenía un crédito activo en 2023, con una disminución de 1,1 millones de personas respecto al año anterior.
• Para seguir creciendo, el sector FinTech necesita regulaciones que promuevan la competencia, como la liberalización de la tasa de usura, un sistema de pagos en tiempo real sin conflictos de interés, y políticas de datos abiertos que incluyan a empresas de otros sectores.

Summary

El capítulo 133 de "Mis Preguntas" aborda la creciente bancarización en Colombia, pero también la dificultad para acceder a créditos, y explora cómo las FinTech pueden ayudar a los más vulnerables. El programa comienza con una reflexión sobre la impopularidad de los bancos, ilustrada con el famoso caso de doña Yadira, quien en 2008 se quejó airadamente de su empresa de cable. Aunque las quejas contra entidades financieras han aumentado drásticamente, pasando de 900.000 en 2019 a más de 2.600.000 en 2024, Ricardo Ávila, economista, señala que esta impopularidad no es nueva ni exclusiva de Colombia. Sin embargo, cuando se pregunta por su banco específico, la gente suele tener una opinión positiva. La crisis financiera de 2008-2009 exacerbó esta desconfianza, dando lugar a la idea del "banco aburrido", que se enfoca en servicios básicos sin innovaciones riesgosas.

A pesar de las quejas, la bancarización ha avanzado: en 2023, el 94,6% de los adultos colombianos tenía algún producto financiero, alcanzando 36,1 millones de personas. Este crecimiento se debe en gran parte a las billeteras digitales, como Nequi y Daviplata, que han permitido que trabajadores informales y jóvenes accedan al sistema financiero. Colombia lidera en la región en el uso de billeteras digitales por parte de trabajadores informales (65%), muy por encima del promedio regional. Los jóvenes entre 14 y 17 años también las usan masivamente para enviar y recibir dinero, retiros y pagos digitales. En 2023, se realizaron más de 3.000 millones de transacciones a través de billeteras digitales, movilizando 332 billones de pesos. Rodrigo Torres, director de Valora Analítica, destaca que estas herramientas están cambiando la relación con el dinero, facilitando el control de gastos y permitiendo a los emprendedores crear un historial crediticio para acceder a créditos productivos.

El sector FinTech colombiano ha crecido un 387% entre 2017 y 2023, consolidándose como el de mayor expansión en la región. Actualmente, hay 394 empresas nacionales y más de 169 extranjeras, enfocadas principalmente en préstamos (28,4%) y pagos (18,5%). Estas empresas han diversificado su oferta, incluyendo créditos educativos, financiamiento para personas mayores y préstamos para pymes. El 51,3% de las FinTech operan con modelos B2B, mientras que el 28,7% se dirigen al consumidor final. Además, ha aumentado la oferta para personas con poco acceso a servicios bancarios, pasando del 17,8% al 28,7%. María Fernanda Quiñones, de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, atribuye el éxito de las FinTech a que han planteado un nuevo paradigma de relación con los pagos digitales, permitiendo que más colombianos acepten ser pagados con instrumentos diferentes al efectivo, lo que impulsa la digitalización del consumo y la transparencia de las transacciones.

A pesar de estos avances, el acceso al crédito sigue siendo un reto. Solo el 35,3% de los adultos tenía un crédito activo en 2023, una disminución de 1,1 millones de personas respecto al año anterior. Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech, señala que para que las FinTech sigan siendo competitivas, se necesitan regulaciones ambiciosas. Propone liberalizar la tasa de usura para aumentar el acceso al crédito, implementar un sistema de pagos en tiempo real sin conflictos de interés, y avanzar en políticas de datos abiertos que permitan compartir información entre sectores (telecomunicaciones, servicios públicos, impuestos) para crear perfiles más completos de los ciudadanos y ofrecer créditos sin garantías colaterales, especialmente a los más pobres. También menciona la necesidad de una política de criptoactivos, dado que en Colombia se transan casi 26 billones de dólares al año en este mercado. En resumen, las FinTech han sido un motor de inclusión financiera, pero el desafío pendiente es facilitar el acceso al crédito para la mayoría de los colombianos.